תכנון פיננסי
במציאות כלכלית שבה השיח הוא על מה דמי הניהול הכי טובים , כמה כסף אני מקבל, מה התשואה שאני יכול להשיג, אנו בפינספייר רוצים להציע לכם משהו אחר / נקודת מבט אחרת.
לנו בפינספייר חשוב קודם להכיר אתכם / חשוב לנו להבין מה השאיפות שלכם מה תרצו לפתור , מה כרגע בוער ומחפש פיתרון ומה נרצה בעתיד ובמאמץ משותף לבנות עבורכם תוכנית אשר תשרת את המטרות ויעדי החיים שלכם להשתמש בכסף כאמצעי ולא כמטרה
אודות
נעים מאד, אני ליאור גדרון.
לאחר סיום לימודי החשבונאות התחלתי במסלול המקובל – עבודה במשרדי ראיית חשבון גדולים בתפקידים מגוונים – מחלקת שוק ההון וביטוח ובמחלקה הכלכלית.
העבודה בראיית חשבון הוותה עבורי נקודת זינוק טובה למעבר לשוק ההון ולמשרה בחברה לניהול תיקים.
החל מ 2018 – בעל הסמכה רשמית.
CFP – certified fianancial planing
התכנון הפיננסי הוא הגשמת הייעוד המקצועי שלי,
היכולת לקחת את העולמות הכלכליים והפיננסיים ולבנות עבור הלקוחות שלי מערך מהודק, מנומק ואפקטיבי שיאפשר להם למצות את המיטב מההכנסות והנכסים שלהם (זה אמצעי להגשמת המטרה )
לאפשר להם להגשים את יעדי החיים שלהם
מעוניינים לשמוע יותר על תכנון פיננסי?
(ואולי אפילו להפגש לקפה?)
השירותים שלנו
תכנון פיננסי במעגלי החיים
ההתחייבות שלנו
יושרה
שקיפות והמלצות התואמות
במדויק את צרכי הלקוח.
מקצוענות רב-תחומית
הבנה עמוקה ועדכנית
בכלל התחומים הלכלכליים הרלוונטיים
הנגשת התוכן
מתן מידע בהיר, רלוונטי ומסודר
לבחינת על ידי הלקוח
חוסר תלות
הימנעות מקבלת תגמול או הטבות מנתוני
שרותים ובעלי מקצועי
לתכנן וללוות - לא להחליט
הימנעות משיפוטיות ומתן אוטונומיה מלאה
לבחירות הלקוח.
לקוחות מספרים
להשיג את ייעדי החיים
דבורה ומשה
אישה בת 70 גבר בן 73
"הקצבה החודשים שלנו גדלה! הצלחנו לנצל כל כך הרבה הטבות מס שלא ידענו שמגיעים לנו, אנו ממליצים לכולם לבדוק"
שלומי ואדוה
תל אביב | 40+ | זוג + 3
"אחרי זמן לא ארוך התחלנו לראות את ההבדל בחשבון הבנק, מלרדוף אחרי סוף החודש, התחלנו ממש לחסוך כסף!"
ניר ודנה
תל אביב | 50+ | זוג + 3
"אנחנו מרוויחי טוב, ולא הצלחנו לסגור את החודש, עד לצ'ק אפ הפיננסי, זה לא רק הכסף, זה השקט הנפשי!"
הבלוג של Finspire
תכנון פיננסי – בגובה העיניים
- פיננסים ·
איפה הכסף?
- פיננסים ·
תשואה מקסימלית – לא בכל מחיר
- פיננסים ·