Check up פיננסי
את ההבדל תרגישו בחשבון הבנק
מצליחים לייצר הכנסה משפחתית גבוהה, ובכל זאת מרגישים כל חודש סטרס כלכלי?
מרוויחים טוב אך מגלים שכל הכסף מופנה לצריכה ואתם לא מצליחים לחסוך לעתיד?
משלמים ריביות, עמלות, דמי ניהול, שרות ועוד בסכומים גבוהים מדי ?
Check up פיננסי
משבר הקורונה מחייב אותנו לבקרה כלכלית.
בניגוד למה שמקובל לחשוב, משבר הקורונה מצא לא מעט משפחות במצב כלכלי טוב מאד עם הכנסה משפחתית מצויינת ויציבה ורמת חיים גבוהה. מאות אלפי משפחות בישראל מחזיקות דירות ותיקי השקעות וניירות ערך , ובכל זאת, החל מחודש מרץ ופרוץ משבר הקורונה כולנו מבינים שנדרש שינוי.
השרות מיועד לכם, אתם שמשלמים קצת יותר מדי על שירותים פיננסיים. מחזיקים ביטוחים שלא בדיוק מתאימים לצרכים שלכם, משלמים ריביות ועמלות גבוהות ובעיקר מרגישים שהכסף שלכם שווה הרבה יותר.
הגיע הזמן לצריכה משפחתית מושכלת יותר, הפניית משאבים לחסכון והשקעה ובעיקר יכולת להגיע למה שחשוב לכם באמת בחיים.
קצת עליי
נעים מאוד, אני ליאור גידרון.
בהכשרתי למדתי ראיית חשבון. אחרי מעל 15 שנה במשרדי ראיית חשבון גדולים, תפקידים כלכליים ופעילות בשוק ההון החלטתי להגשים את הייעוד המקצועי שלי ולסייע למשפחות להגשים את יעדי החיים הכלכליים שלהן.
התכנון הפיננסי מאפשר לי לעשות שימוש בארגז הכלים המקצועי שיצרתי, לקחת את העולמות הכלכליים והפיננסיים ולבנות עבור הלקוחות שלי מערך מהודק, מנומק ואפקטיבי שיאפשר להם למצות את המיטב מההכנסות והנכסים שלהם.
החל מ2018 – בעל הסמכה רשמית כ- CFP.
Check up פיננסי משפחתי
לקחת שליטה על המצב הכלכלי שלכם ולהרגיש את ההבדל בחשבון הבנק.
התהליך פשוט וקל למימוש, שאלון פשוט ואיסוף נתונים שנבצע עבורכם יאפשרו לנו לשקף לכם פערים כלכליים ולהציע פתרונות שתוכלו ליישם כבר מחר בבוקר
בסיום התהליך תקבלו מצגת מסודרת עם המלצות ברורות לכל אחד מהאפיקים הכלכליים הרלוונטים.